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线上杠杆炒股系统无法支撑流程优化以流程为核心设计 IT 架构

集团数字化转型 EPF 咨询项目方案深度解读

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在制造业面临全球化竞争加剧、客户需求多元化、数字化技术快速迭代的当下，企业数字化转型已从 “可选项” 变为 “必选项”。IBM 推出的 “集团数字化转型 EPF 咨询项目方案”，以系统性思维破解传统制造企业的运营痛点，构建端到端的业务流程框架，为企业数字化转型夯实基础。

以下从项目核心价值、转型痛点、实施方法论、关键方案设计及落地保障五个维度，进行详实解读。

一、项目核心价值：三大维度支撑数字化转型

EPF 咨询项目作为甲方集团数字化转型的 “地基工程”，核心目标是通过业务与财务的深度融合、流程与系统的协同优化，实现三大价值突破：

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1. 协同增效：打破部门壁垒，实现全链路贯通

以客户需求为导向，梳理研、发、产、供、销、服全流程，推动 “研产协同”“产销协同”“业财一体化”。例如，通过集成生产计划与销售订单管理，确保生产计划精准匹配市场需求；通过财务与业务数据实时同步，实现采购付款、销售收款等环节的自动化核算，减少人工干预，提升协同效率。

2. 敏捷创新：依托技术赋能，重构业务模式

基于 S4hana 系统的技术优势，推动供应链管理、关联交易、客户体验等领域的模式创新。比如，供应链端通过实时数据共享实现供应商协同备货，降低库存成本；销售端通过客户行为数据分析优化服务流程，提升客户满意度；关联交易通过数字化平台实现自动对账，减少跨部门沟通成本。

3. 数据深化应用：从 “数据孤岛” 到 “数据资产”

通过数据标准化建设，构建统一的数据管理平台，实现经营洞察、风险预控与辅助决策。例如，通过生产数据的实时采集与分析，预测设备故障并提前维护；通过销售数据的多维度拆解，为区域市场策略调整提供依据；通过财务数据与业务数据的联动分析，实现成本动态监控与利润优化。

二、传统制造业的六大转型痛点：为何需要 EPF 咨询？

传统制造业在运营中普遍存在 “六大断层”，导致战略落地难、运营效率低、数字化转型受阻，而 EPF 咨询正是针对这些痛点提供系统解决方案：

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痛点类型具体表现EPF 咨询解决方案战略与运营断层战略制定与业务执行脱节，运营层面难以完整诠释战略用 BLM 业务领导力模型梳理战略，确保战略目标分解到业务流程组织与运营断层组织架构仅考虑管控需求，忽视业务模式变革对实操的影响设计适配业务流程的组织管控体系，明确责权利分配业务流程断层各业务领域专业化强，但缺乏跨部门集成与协同构建端到端流程框架（如集成产品开发、订单到交付），消除流程壁垒流程与系统断层业务流程梳理与 IT 系统落地脱节，系统无法支撑流程优化以流程为核心设计 IT 架构，确保系统功能匹配流程需求IT 与业务断层IT 战略与行业知识、业务需求脱节，系统落地效果差结合行业最佳实践，规划应用架构与集成方案，确保技术服务业务人力资源与业务断层岗位、绩效设计与业务运营不匹配，人员能力难以支撑转型基于优化后流程梳理岗位权责，设计适配的绩效体系三、EPF 咨询方法论：16 周闭环设计，确保 “速赢” 与长效价值

IBM 采用 “整体出发、价值导向、内外结合、强调速赢” 的实施方法，通过 12 项核心任务，16 周完成方案设计，确保项目快速见效并支撑长期转型：

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1. 前期共识阶段（1-3 周）：统一方向，奠定基础高层共识：通过愿景训练、研讨会等形式，让高层对数字化转型目标、收益达成共识，输出项目章程。战略梳理：基于 BLM 模型，澄清企业战略意图、业务设计与创新焦点，确保咨询方案与战略同频。组织管控设计：明确各业务实体的定位、管控关系与责权利分配，例如总部与子公司的管控模式、核心业务流程的审批权限等。2. 方案设计阶段（4-12 周）：聚焦核心，破解痛点业务流程框架梳理：构建一级流程（如集成产品开发、采购到付款）、二级流程（如供应商管理、生产计划）的层级体系，明确流程边界与输入输出。流程机会评估：识别关键业务能力差距（如供应链响应速度、客户订单交付效率），定义提升方案与 KPI（如库存周转天数降低 10%）。专题方案设计：针对制造业核心场景（如一体化销售管理、全流程质量追溯、集成供应链计划）制定专项方案，例如设计 “供应商全生命周期管理” 流程，从准入、评估到退出实现闭环。3. 落地准备阶段（13-16 周）：细化执行，确保落地业务蓝图设计：以 “5S 原则”（简单、标准、持续、集成、智能）优化四级流程，明确操作步骤、审批规则与系统固化方式。岗位与数据设计：基于流程优化岗位设置（如合并重复岗位、新增数据分析师岗位），定义核心数据标准（如物料编码、会计科目）。报表体系规划：设计适配不同管理层级的报表（如高管仪表盘、业务部门绩效报表），明确数据来源与更新频率。四、关键解决方案设计：制造业核心场景的突破路径

EPF 咨询针对制造业研、产、供、销、财等核心环节，设计了一系列可落地的解决方案，以下为典型场景示例：

1. 集成产品开发（IPD）：从 “研发孤岛” 到 “市场驱动”

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传统研发存在 “重技术、轻市场”“部门协同弱” 等问题，IPD 方案通过端到端流程重构，实现 “市场需求 - 产品设计 - 量产交付” 的全链路协同：

流程框架：涵盖路标规划、需求管理、开发阶段（概念 - 计划 - 开发 - 验证 - 发布）、生命周期管理（维护 - 退市）。关键举措：在开发阶段引入跨部门团队（研发、生产、销售），同步推进设计与量产准备；通过需求管理流程将客户反馈实时纳入产品迭代，例如通过市场洞察调整产品功能优先级。价值：新产品上市周期缩短 20%，研发成本降低 15%，市场匹配度提升 30%。2. 采购到付款（P2P）：从 “分散采购” 到 “战略协同”

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针对制造业采购分散、供应商管理弱、付款效率低等问题，P2P 方案构建标准化、协同化流程：

核心能力：标准化间接材料审批流（通过 Ariba 工作流提升效率）、供应商预测可视性（战略供应商可获取原材料预测，保障供应稳定性）。关键举措：建立采购委员会，制定统一采购政策；通过供应商配额管理实现比例分配，降低单一供应商依赖；与 Ariba 业务网络集成，实现订单、发货、发票的电子化协同。价值：采购成本降低 8%，应付账款周转天数增加 5 天，采购人力成本节约 12%。3. 产销协同：从 “被动响应” 到 “预测驱动”

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制造业常面临 “生产计划与市场需求不匹配”“库存积压与缺货并存” 等问题，产销协同方案通过三级计划体系破解：

长期计划（年度）：基于经营目标与战略采购需求，规划产能与原材料备货（如钢材等大宗物资）。中期计划（月度）：通过 S&OP（销售与运营计划）会议，协调销售预测与生产资源，确定长周期物料采购计划。短期计划（周 / 日）：滚动排产，匹配短周期物料采购与生产备料，通过 JIT 配送减少在制品库存。价值：库存周转率提升 25%，订单交付及时率提升至 95%，生产切换成本降低 18%。4. 数据管理：从 “数据孤岛” 到 “数据资产”

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制造业数据分散在 ERP、MES、CRM 等系统中，难以发挥价值，数据方案构建 “采 - 存 - 用” 全链路管理：

数据标准化：统一物料、客户、供应商等主数据标准（如物料编码规则、客户分类标准）。数据治理：建立主数据治理委员会，明确数据 ownership，通过 MDG（主数据管理）平台实现数据清洗与同步。数据分析：嵌入 S4HANA 实时分析功能，构建经营仪表盘（如产销平衡监控、成本动态分析）。价值：数据准确性提升 40%，决策响应速度加快 50%，数据驱动的成本优化案例增加 30%。五、实施保障与乙方承诺：确保转型落地

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1. 分阶段实施计划：稳步推进，风险可控一阶段（上线前）：完成业务蓝图设计、系统配置与测试，聚焦核心流程（如采购、生产）上线，确保 “速赢”。二阶段（上线后）：优化系统易用性，完善报表体系，跟踪价值实现（如 KPI 达成情况），持续迭代。2. 风险管理：提前识别，主动应对

针对数据准备量大、系统集成复杂、组织变革阻力等风险，IBM 提供专项策略：

数据准备：复用主数据项目成果，派资深数据顾问指导关键数据梳理。系统集成：提前 2 周梳理 18 个外围系统接口，制定测试计划，确保稳定性。变革管理：通过沟通计划（如员工会议、培训）、试点运行（选典型工厂验证）降低阻力。3. 乙方能力：技术与经验双重保障

IBM 凭借深厚的制造业经验与数字化技术积累，提供全方位支持：

方法论：结合 Design Thinking（设计思维）、Agile（敏捷开发）、DevOps（开发运维一体化），确保方案适配性与落地效率。案例支撑：服务创维、L 公司等制造业企业，实现数字化转型（如 L 公司通过 EPF 咨询，电池生产效率提升 30%，运营成本降低 25%）。持续赋能：为甲方培养数字化人才，输出流程、数据、系统的标准化文档，支撑长期运营。

115页PPT如下：

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